品牌商自主生產有保護產品配方、產品具有差異化等優(yōu)勢,外包生產有規(guī)模效應、減低生產成本等優(yōu)點。因此大品牌通常以自主生產為主,部分非主力產品進行外包,而小品牌由于資金實力有限、自建產能成本較高, 傾向于外包生產。因此化妝品代加工行業(yè)的發(fā)展動力來自于小品牌的持續(xù)涌現與繁榮、不斷的外包需求。
一、格局
經過近 30 年的發(fā)展,當前我國化妝品生產環(huán)節(jié)集中度仍較低,且多數本土化妝品加工商聚焦在單一領域競爭,尚未像國際生產巨頭一樣多品類發(fā)展。
當前我國本土生產商由于發(fā)展時間較短,產品結構較單一、服務本土品牌為主,研發(fā)實力較弱、總體產品質量待提升、缺乏核心競爭力主要通過低價競爭。
而國際代工廠具有成熟的研發(fā)技術與生產管理經驗,代工的品類橫跨個護及美妝、品類豐富但代工價格相對較高,合作客戶有國際品牌等優(yōu)質客戶,其優(yōu)質的產品特性也吸引我國本土品牌與其合作。
二、發(fā)展前景
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國化妝品行業(yè)市場全景評估及發(fā)展規(guī)模預測報告》數據顯示:我國化妝品行業(yè)獲益消費升級實現快速發(fā)展,并且近年在高端化趨勢、彩妝消費升級等助力下,提速增長。預計2018~2023 年我國化妝品行業(yè)市場規(guī)模年均復合增速為 8.86%。
下游的需求增長帶動品牌的發(fā)展,進而拉動品牌的外包生產,尤其是小品牌在發(fā)展初期需依托外包生產。當前化妝品行業(yè)仍處于藍海市場,行業(yè)集中度有待提升,尤其是電商渠道的興起為小品牌的培育和成長提供了機遇。
2021年部分品牌銷售規(guī)模突破 10 億元、開始轉向自主生產(自主生產后多數品牌產品開發(fā)速度提升、化妝品備案數量增多),也有部分品牌繼續(xù)采用委托生產模式。